A végrendelet szabadsága nem korlátlan: a magyar öröklési jog a legközelebbi hozzátartozók számára biztosít egy minimális részesedést a hagyatékból, amelytől az örökhagyó csak nagyon szűk körben térhet el. Ez a kötelesrész intézménye. Sokan csak akkor szembesülnek vele, amikor egy váratlan végrendelet vagy egy életében megtett nagyobb ajándékozás miatt kimaradnak abból, amire számítottak. Ilyenkor fontos tudni, hogy a kötelesrész nem automatikusan jár: igényként kell érvényesíteni, méghozzá pontos jogi feltételek és határidők mellett. Irodánk abban segít, hogy tisztán lássa a jogait, és megalapozottan lépjen fel az érdekei védelmében.
Kik jogosultak kötelesrészre?
Kötelesrészre az örökhagyó leszármazója (gyermeke, annak leszármazója), házastársa és szülője jogosult. A jogosultság feltétele, hogy az érintett az öröklés megnyílásakor törvényes örökös lenne, de a végrendelet vagy az örökhagyó életében tett ellenérték nélküli juttatások (ajándékozás) miatt egyáltalán nem, vagy csak a kötelesrésznél kevesebb hagyatékhoz jut. A kötelesrész tehát azokat védi, akiket egyébként a törvény öröklésre hívna, de a végakarat vagy a korábbi vagyonmozgások kizárnának vagy háttérbe szorítanának.
A kötelesrész alapjának kiszámítása
A kötelesrész mértéke annak a harmada, ami a jogosultat törvényes örökösként megilletné. A számítás azonban nem csupán a halál pillanatában meglévő hagyatékon alapul: a kötelesrész alapját a tiszta hagyaték és az örökhagyó által életében juttatott, betudás alá eső ellenérték nélküli adományok együttesen adják, meghatározott levonásokkal és korrekciókkal. Éppen ezért a korábbi ajándékozások, a lakáshasználati előnyök vagy más juttatások feltárása gyakran döntő jelentőségű. A kötelesrész főszabály szerint pénzben jár. A pontos összeg meghatározásához alapos vagyonfeltérképezés és számítás szükséges, amelyet a konkrét ügy adatai alapján végzünk el.
Kitagadási okok
Az örökhagyó bizonyos, súlyos esetekben megfoszthatja a jogosultat a kötelesrésztől is – ezt nevezzük kitagadásnak. A kitagadás azonban csak akkor érvényes, ha az örökhagyó azt végrendeletben rendeli el, és pontosan megjelöli annak a törvényben felsorolt okát. Ilyen ok lehet többek között az örökhagyó vagy hozzátartozója sérelmére elkövetett súlyos bűncselekmény vagy magatartás, a törvényes tartási kötelezettség durva megsértése, vagy az erkölcstelen életvitel. Ha a kitagadás indoka nem valós vagy nem felel meg a törvényi feltételeknek, a kitagadás érvénytelen lehet, és a kötelesrész mégis érvényesíthető. A kitagadás jogszerűsége az öröklési viták egyik leggyakoribb vitatott kérdése.
Az igény érvényesítésének módja és határideje
A kötelesrész nem jár automatikusan: azt a jogosultnak kell igényelnie a kötelezettektől. Az igény érvényesítése történhet a hagyatéki eljárás keretében egyezséggel, vagy – ha megegyezés nem születik – peres úton. A kötelesrész iránti igény elévülési ideje öt év; e határidő elmulasztása az igény érvényesíthetőségének elvesztéséhez vezethet. Az eredményes fellépéshez fontos a jogosultság tisztázása, a betudandó juttatások feltárása, a kötelesrész alapjának pontos kiszámítása és a bizonyítékok időben történő összegyűjtése. Ezekben a lépésekben nyújtunk jogi támogatást, a tárgyalásoktól az esetleges peres képviseletig.
Miben segíthetünk?
- Annak felmérése, jogosult-e Ön kötelesrészre, és milyen összegben.
- A hagyaték és a betudás alá eső korábbi ajándékozások feltárása.
- A kötelesrész alapjának és mértékének pontos kiszámítása.
- A kitagadás jogszerűségének vizsgálata, szükség esetén megtámadása.
- Az igény érvényesítése a hagyatéki eljárásban vagy egyezségi úton.
- Peres képviselet, ha megegyezés nem születik.
- Az elévülési határidő figyelemmel kísérése és az időben történő fellépés.
A kötelesrész kérdése gyakran összefonódik más öröklési problémákkal: érdemes áttekinteni a teljes öröklési jogi helyzetét, tájékozódni a hagyatéki eljárás menetéről, illetve a végrendelet érvénytelenségéről és a hagyatéki perekről.
Kapcsolatfelvétel
Ha úgy véli, kötelesrész illeti meg, vagy kötelesrész iránti igénnyel léptek fel Önnel szemben, keresse irodánkat. Áttekintjük a helyzetét, kiszámítjuk a lehetséges igényt, és képviseljük Önt a rendezésben. A személyes egyeztetés XI. kerületi, Bartók Béla úti irodánkban történik; megbízásokat az ország egész területéről is vállalunk.